AI Agent & Automation Workflows

Skill pack

AGENT SKILLS ATLAS

AI Agent & Automation Workflows

Includes Ti Data Load, Ti Lifecycle, Ti Local Automation, and other workflows.

Install with

Claude Code

Codex

Cursor

GitHub Copilot

Gemini CLI

Supported by the Atlas install prompt. Skill-specific requirements vary.

Pack stats

Skills12CategorygeneralStars0

What’s included

Ti Core

Tsubaiso Intelligence の各ドメインスキル(帳票作成・マスタインポート等)が共通して呼ぶ横断基盤。P1 では仕様往復プロトコル・安全ゲート・前提の自己診断と提案・フィードバック送信(P1 はローカルスタブ)・未解決時のサポート起票(P1 は下書きまで)の 5 機能を提供する。各ドメインスキルが決まったチェックポイント(現状仕様を出して変更指示を反映する往復に入る瞬間/org へメタデータを書き込む直前/依頼された操作の実行経路が使えるか確かめる瞬間/ユーザーが繰り返し詰まる摩擦を検知した瞬間/一次解決で片づかない未解決を検知した瞬間)で、本基盤の該当 reference を読んで共通の作法に合わせる。

Ti Data Load

PSA/IMA顧客orgへレコードデータを整合を保って一括で投入・移行する能力スキル。マスタ→トランザクションの順序、自動作成される会計計上レコード(売上・請求・入金予定・支払予定・支払・仕入経費)は投入せず自動作成、外部ID(tbExId)での組織横断の関係解決、サンドボックス間移行、期首残高移行、デモ/PoC/テストデータの自動作成シーム経由での生成、投入時の制御と前提セットアップ、よくあるインポートエラーの対処を扱う。TRIGGER when 別組織からのデータ移行(本番導入・サンドボックス間・クレンジング入れ直し)、デモ/PoC/テスト用データの作成投入、既存データの一括追加・一括更新(upsert)、稼働後のCSV/ファイルによる一括登録・一括更新、期首残高の移行、自動作成シーム経由でのデモトランザクション生成、投入前の前提セットアップ。DO NOT TRIGGER when 稼働後の日常の少量(1件〜数件・対話的)なレコード作成・更新やマスタメンテは use ti-update、型・意味・書込前ゲートの参照は use ti-reference、どのデモシナリオを何件どの順で作るかのワークフローは use ti-poc、メタデータ定義の配備は use ti-metadata。

Ti Lifecycle

顧客orgカスタマイズを「どの実装形態で・いつ作るか」で判断する開発運用ライフサイクル判断スキル(局面に依存しない)。TRIGGER when 個別要件を宣言的(Flow/入力規則/数式/承認)・Apex・外部スクリプト・製品機能化のどれで実装するかの選択、Anonymous Apex で作ってよいか(設計・開発フェーズ限定・sandbox/トライアル)/運用フェーズへ移行してよいかの判断、着手前ゲートの適用。DO NOT TRIGGER when 導入プロジェクト全体の工程進行は ti-onboarding、契約前の体験演出は ti-poc、メタデータ配備の機構そのものは ti-metadata、個別レコードの申請前・承認前チェックは ti-update。

Ti Local Automation

本人権限内で PSA/IMA を任意の Salesforce API(REST/Tooling/Bulk/Composite/バイナリ/独自 Apex REST)でローカル操作する能力スキル。AI がローカルでスクリプトを生成・実行し、標準 MCP ツールでは届かない操作(大容量・バイナリのファイル添付+公開リンク発行、一括処理、Composite 等)を安全に行う。TRIGGER when 標準 MCP ツールに無い API 操作・商談等へのファイル添付+公開リンク発行・大容量/バイナリの授受・Bulk/Composite・独自 Apex REST 呼び出しをローカルスクリプトで行う。DO NOT TRIGGER when 会話内の少量の参照・更新(標準 MCP で足りる)=標準 MCP/ti-update、業務データの一括移行の型と機構=ti-data-load、メタデータ定義の配備=ti-metadata、接続・認証の準備そのもの=ti-rollout。

Ti Metadata

AI が PSA/IMA と整合してメタデータ=カスタマイズ(カスタム項目・権限セット・入力規則・承認プロセス・FlexiPage・レポートタイプ・リストビュー・Apexトリガー・Flow オーバーライド・Lightning Web コンポーネント・静的リソース・Visualforce ページ・非トリガ Apex クラス・カスタムメタデータ・共有ルール(SharingRules)/OWD=共有モデル設定等)を差分方式で設定する手順とスクリプト。着手前の競合・リスク診断プリフライト(6軸ルーブリック)・疎結合設計原則(P1〜P8)・アップグレード再検証・カスタマイズ設計書/仕様書の出力サイクルを内蔵

Ti Onboarding

本番導入プロジェクトを工程進行・段取りする導入支援スキル(PSA/ERP導入・契約後寄り)。TRIGGER when 導入計画の立案・タスク分解、Fit&Gap や重要マスタ設計の工程進行、7工程(計画・管理/設計/制作/構築・設定/データ移行/教育/運用テスト)の現在地把握と次工程の段取り、Sandbox→本番への着地支援、必要な業務領域から順に立ち上げる部分導入の段取り、稼働後に新しい業務・新しい商品/サービスの事業が加わったときの業務プロセス・登録方式・マスタ設計の検討。DO NOT TRIGGER when 契約前の価値実証は ti-poc、個別要件の実装形態や Anonymous Apex 可否・運用移行の判断は ti-lifecycle、単一の能力で完結する作業は層2スキル(ti-reference 等)。

Ti Poc

契約前の PoC・商談・社内検証で見込み客に「導入が簡単・速い」を体験させるトライアル体験スキル(契約前寄り)。TRIGGER when トライアル環境での価値実証、業務プロセスの可視化・理解、サンプルデータでの多軸集計デモ、少量の自社マスタや注文書・請求書を取り込む体験、デモ用サンプルデータの準備。DO NOT TRIGGER when 本番導入プロジェクトの工程進行は ti-onboarding、実装形態の判断は ti-lifecycle、単一の能力で完結する作業は層2スキル(ti-reference 等)。

Ti Reference

ツバイソPSA/IMA(Salesforce)の業務データを参照・集計するときに使う。経費・売上(見積〜受注〜納品〜売上〜請求〜入金消込〜手形電債〜EC連携)・調達(発注〜検収〜仕入経費〜支払・発注EC/仕入先EC)・制作(制作指図〜工数〜原価計算票・進行基準)・管理会計・案件・返品・与信・契約・勤怠・マスタ(通貨/為替/銀行/社員/人件費レート/価格表)・在庫(IMA 倉庫/棚/ロット/受払/月次)・財務記録(汎用仕訳・会計連携)・管理会計2への計上連携のデータを、標準Salesforce MCPで取得するためのスキル。意味・ルール・定番SOQLレシピは Tsubaiso Atlas MCPサーバー(atlasdomainindex/atlasexplain/atlasrecipe)から実行時に取得し、構造(型・ラベル・関係)は利用組織のdescribeで補完する。PSA/IMAのオブジェクトや項目を探すとき、SOQLを組み立てるとき、結果をリンク付きで返すときに必ず読む。出力は業務言語のみとし、API名・内部項目名は説明文に出さない。

Ti Report

PSA/IMA顧客の帳票(見積・請求・注文・納品・検収等)を自社レイアウト・項目へカスタマイズする能力スキル。TRIGGER when 帳票テンプレの新規作成・調整、データの流し込み、押印/DRAFT分岐の組み込み、帳票に出す項目の追加、帳票出力ボタン/描画面のorg配置、帳票の美観仕上げ、帳票項目マッピング設計書・カスタマイズ仕様書の出力と継続修正サイクル。DO NOT TRIGGER when メタデータ配備の機構そのものは ti-metadata、文書→レコードの取込・入力支援は ti-update、導入プロジェクトの工程進行は ti-onboarding。

Ti Rollout

Tsubaiso Intelligence を顧客環境で使い始めるための接続・環境セットアップを、安全第一で進行・自動化する進行スキル。TRIGGER when 接続・環境セットアップ・MCP/コネクタ結線・組織コネクタ登録・Salesforce(PSA/IMA)標準MCP接続・外部クライアントアプリ作成・接続キー取得・初期セットアップ。DO NOT TRIGGER when 導入プロジェクトの工程進行・計画立案・Fit&Gap/設計の段取り=ti-onboarding、契約前の価値実証・トライアル体験=ti-poc、データ移行の実行=ti-data-load、MCP に無い任意 API 操作のローカル実行=ti-local-automation、メタデータ=カスタマイズ定義の生成・デプロイ=ti-metadata、参照・集計=ti-reference、実装形態の判断=ti-lifecycle。「TIを導入したい」は接続・環境セットアップの局面のみ本スキルが担い、工程進行・計画は ti-onboarding へ寄せる。

Ti Spec View

PSA/IMA導入後に顧客がorgへ加えたカスタマイズ仕様を可視化し、ブラックボックス化を解消する能力スキル。TRIGGER when 顧客固有カスタマイズ(カスタムオブジェクト・項目・入力規則・フロー)の一覧化、標準との差分ハイライト、各カスタマイズの業務的意味の記述・訂正・確信度/鮮度の確認、当社・パートナーの許可つきカスタマイズ把握。DO NOT TRIGGER when メタデータ配備の機構そのものは ti-metadata、レコードの作成・更新・入力支援は ti-update、実装形態の判断は ti-lifecycle、レコードを検索して数値を出すだけは ti-reference。

Ti Update

PSA/IMA顧客の稼働後のデータ更新全般=トランザクション(販売・購買・在庫・経費・会計仕訳等)の作成・更新とマスタの日常メンテを、整合を保って行い(入力支援)、承認前に矛盾を点検して承認者・申請者を助け(承認支援)、承認者本人の明示的な許可を得て承認・却下の操作を代行する(承認操作の代行)能力スキル。TRIGGER when 外部文書(見積・注文書・請求書等)から取引レコードを作る/更新する、在庫・経費・仕訳等を登録する、締め等のトリガ項目を更新する、マスタを日常メンテで追加・修正する、登録結果を入力元と突合検証する、ERPの外にあるデータとERPのあいだでデータを受け渡す、レコードを申請前・承認前にチェックする、承認待ちレコードを点検助言する、承認者本人の許可を得て承認・却下の操作を行う。DO NOT TRIGGER when 初期一括ロード・期首残高・org間の移行投入は ti-data-load、実装形態(Flow/Apex/Anonymous Apex可否・運用移行可否)の判断は ti-lifecycle、帳票レイアウトへの出力は ti-report、導入プロジェクトの工程進行は ti-onboarding、契約前の価値実証・トライアル体験の演出は ti-poc。承認するかどうかの判断はAIが行わない(人間の判断)。承認申請・差戻し・リコール・承認者の再割当の操作も行わない。

Quick start

Choose your skills. Select individual skills above, or choose the entire pack.
Copy the install prompt. Use Copy install prompt above the list.
Send it to your agent. Paste into your coding agent’s chat. Your agent reviews the source and guides the setup.

Try it with your agent

After installation, start with a request like:

Example request

Use the Ti Core skill to help with my task.
Ask me for the context you need before getting started.

Requirements & license

A coding agent that can access your project files and install skills.
Your agent checks each skill’s instructions, dependencies, and permissions during setup.
License details are not provided in these listings. Check the author’s terms before using the skills.

Installation guide →Skill review & security →